智通A股机构动向参考(09.28) - 地产发力

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智通A股机构动向参考(09.28) | 地产发力

（原标题：智通A股机构动向参考(09.28) | 地产发力）

文/万永强(智通财经研究中心总监)

【大盘综述】

今天市场情绪比昨日好多了，因为跌停的个股在急剧减少，涨停的品种明显增多。不过，成交量在开始萎缩，显示节前心态整体倾向谨慎。

昨日火爆的白酒股出现“一日游”，迎驾贡酒(603198.SH)开盘很快就跌停，伊力特(600197.SH)、金种子酒(600199.SH)等高位低线白酒大幅下跌。原因也很简单，在基金“校正回归”后，不愿在高位继续承接，而潜伏的获利盘顺势砸盘。另据悉，继前期监管部门关注基金风格偏离问题后，多家托管行也出手了，要求基金公司自查是否有风格漂移的现象。对风格的监管会形成天然的屏障，意味着非本主题的基金不能跨界去买其它品种。缺少了援军只能是存量博弈，作为防御品种自然不具备持续的上攻动力。联动的医美概念也随之走弱，朗姿股份(002612.SZ)直接打到跌停，看来这个底不是那么好抄的。不过，只要大盘不好，资金还会回到这个板块避险。

久违的地产股今天终于发力，人民银行货币政策委员会近日召开2021年第三季度例会，相较二季度例会，本次例会新增“维护房地产市场的健康发展，维护住房消费者的合法权益”这一表述。龙头广宇发展(000537.SZ)、铁岭新城(000809)实现反包，行业巨头万科A(000002.SZ)、金地集团(600383.SH)、招商蛇口(001979.SZ)等均大幅上涨。地产的异动总体属于超跌之后对后续政策边际放松的一种预期，但持续性估计比较难，基本面因素并非一朝一夕就能改变的。

市场的热点继续围绕能源紧缺展开，近日，“限电潮”席卷全国20省市。绿电这块持续发酵，龙头是闽东电力(000993.SZ)，其它如节能风电(601016.SZ)、新天绿能(600956.SH)、太阳能(000591.SZ)等辨识度较高。

国际市场天然气涨疯了。英国NBP和荷兰TTF基准天然气均期货达到有史以来的最高水平，昨日上涨幅度超10%(收盘价相当26美元每百万英热)。目前，欧洲的天然气价格已飙升至25美元每百万英国热，比2010-2020年的平均价格高出400%以上。远远高于美国的天然气价格，约5美元每百万英热。同时在亚洲，液化天然气以每百万英热27美元的价格，创下了季节性新高。如果今冬全球遭遇冷冬，欧洲可能“无气可用”，液化天然气可能飙升至100美元/百万英热单位的高位。引发天然气大涨的原因很多，供给端短期难以缓解，预计还有进一步上涨的空间。龙头水发燃气(603318.SH)直接开出一字板，业绩好的广汇能源(600256.SH)反包涨停。

同时，欧洲能源危机不仅仅是天然气危机，在英国汽油也开始遭哄抢。周一，英国各城市加油站“无油可加”，英国汽油零售商协会PRA表示，在某些地区，英国50%至90%油泵处于枯竭状态。巨无霸中国石油(601857.SH)走出了强势的上升通道，泰山石油(000554.SZ)、胜利石油(000407.SZ)涨停。

电力紧张对于煤炭的需求与日俱增，如广东的燃煤有六成来自北方，四成来自进口，但是码头疫情防控致使运煤船也受到很大限制。很多小电厂的煤仓库库存告急。动力煤期货持续上涨。龙头个股蓝焰控股(000968.SZ)、兰花科创(600123.SH)强势涨停。煤炭后续主要看供给端的情况及监管层面的动作。

大盘的上涨依然是结构性的，如锂电池、化工类还在下跌，每天市场都在走轮动，注意一致性太强的时候就会出现转折。

【北向资金流向】

北向资金全天净流入47.86亿元，主要集中在家电、稀土、电力、房地产、医疗、食品饮料、证券、银行及保险类。重点品种如下图：

【热门板块分析】

根据发改委、能源局《关于加快推动新型储能发展的指导意见》，提出了坚持储能技术多元化目标：液流电池等长时储能技术进入商业化发展初期;到2025年，实现新型储能从商业化初期向规模化发展转变，装机规模达30GW以上;到2030年，实现新型储能全面市场化发展。

随着市场化、规模化推进，钒电池成本将以类似锂电池的趋势逐年下降，目前钒液流电池成本约为3.2元/Wh，对比目前储能锂离子电池成本约1.2-1.5元/Wh，每单位钒电池成本约为锂电池3倍左右。预计5年内钒电池成本将降至2元/Wh，十年内降至1.3元/Wh。

全球钒资源丰富，其中我国钒矿储量950万吨，占比达到43%;钒产量占全球最高达到62%。国内较大的片钒生产商共有五家，分别是攀钢钒钛、河钢承钢、建龙特钢、川威集团和德胜钒钛，CR5达到82%，寡头垄断明显。受政策影响供给受限，以及新冠疫情之后经济复苏拉动需求，近期钒价上涨，目前钒价对比2020年10月底部上涨近60%。

攀钢钒钛(000629.SZ):收购西昌钒制品，或将重新定义国内钒产业格局。

国网英大(600517.SH)：传统业务营收稳增，多元金融业务扩张，其电网主业与金融背景强势助力碳资产业务扩张。

上海电气(601727.SH)：与哈尔滨电气携手履行「双碳」使命。

【机构龙虎榜】

攀钢钒钛(000629.SZ):多主力现身龙虎榜，深股通今日净买入4388万元，机构净买入3321万元，买四是知名游资的席位买入3646万元，当日净买入1.57亿元，该股在调整后再度涨停，有调整机会可关注。

基本面分析：2021年上半年公司营收大幅上升。2021年上半年公司营业收入71.33亿元，同比增长42.62%;归母净利润5.07亿元，同比增长492.86 %。

钒钛制品量价齐升。Q2单季度公司实现归母净利润3.52亿元，同比增长2231.53%。受益于疫情后复工对工业品的需求激增，钒钛产品量价齐升，上半年公司生产钒制品(以V2O5计)1.29万吨，同比增长8.4%;钛白粉12.27万吨(其中含氯化钛白粉8750吨)，同比增长7.44%;钛渣10.97万吨，同比增长3.39%。钒8月份价格维持在11.9万元/吨，比20年均价上涨约30%，上半年钛白粉价格上涨约35%。2021年以来，钛白粉市场处于强景气周期，钒产品市场持续向好，公司业绩有望大幅提升。

行业整合大势所趋，进一步提升市场竞争力。公司实控人鞍钢集团将收到本钢集团无偿划转其51%股权，控股本钢集团。国有钢铁企业合并整合产能已成趋势，鞍钢本钢合并将创造中国新钢铁巨头，龙头效应不容小觑，攀钢钒钛作为集团旗下钒制品龙头，有望未来整合集团更多钒制品资源及产能。

目前公司拥有五氧化二钒产能2.2万吨，采用钠化提钒技术，产品以钒铁、钒氮合金为主，也生产钒铝合金以及高纯五氧化二钒(电解液);正在收购的西昌钒制品有限公司100%股份，收购进展顺利，预计四季度并表，产能1.8万吨，采用钙化提钒技术。2021 年9月6日，公司公告与四川德胜集团合资建设产能2万吨/年五氧化二钒的钒渣加工生产线。如果一切顺利，公司将在2022年拥有6 万吨/年五氧化二钒产能，预期国内市占率达到40%左右，成为行业的绝对龙头。

“双碳”背景下与清洁能源匹配的储能行业将迎来快速发展，钒电池以其自身安全、环保、超长循环次数等特性，将成为储能行业中的重要组成部分。根据国家发改委、国家能源局发布的《关于加快推动新型储能发展的指导意见》所制定的目标，到2025年新型储能装机规模将达30GW以上，与目前的装机量相比仍有巨大的空间。假设钒电池储能在2025年储能装机容量中的渗透率为15%，带来V2O5的需求增量为2.47万吨，约为20年全国钒供给的19.3%。在储能快速发展的背景下，钒电池发展空间广阔。

【机构调研】

美的集团(000333.SZ)：近期获招商基金、华夏基金、鹏华基金、嘉实基金等机构密集调研。

基本面分析：公司2021H1实现收入1748.5亿元，YoY+25.1%;实现业绩150.1亿元，YoY+7.8%。折算公司2021Q2单季度收入918.3亿元，YoY+12.9%;实现业绩85.4亿元，YoY-6.3%。

公司Q2收入快速增长，分品类来看：1)Q2空调业务内销收入同比基本持平，外销双位数增长。2)Q2冰箱业务整体收入增速15%左右，外销增速快于内销。3)因上年基数原因(2020Q2公司去化洗衣机库存)，Q2公司洗衣机业务收入增速近30%，外销增速更快。4)Q2小家电业务收入增速中个位数，内销更快。因海外疫情影响，大家电外销订单饱满。整体而言，Q2公司各个业务销售表现较好，体现了较强的竞争力。

在内销市场，公司持续推进渠道改革，其中线下市场已构建超10万家零售网点，并在2021年成立前装经营体，聚焦“智能家居”和“全屋整装解决方案”，实现与家装、家居、设计等渠道深度合作;线上全网销售规模超过520亿，同比增速超过20%。在海外市场，公司持续完善海外渠道布局，海外业务已遍及200多个国家和地区，上半年新增海外零售网点超过1.8万家，并通过数字化转型提升渠道经营效率;同时加速开拓跨境电商业务，在亚马逊平台PrimeDay促销期间实现150%销售增长，全球竞争力不断提升。

根据公告，公司拟在下属子公司美智纵横(主要从事机器人、家电研发与销售，美的集团直接持有美智纵横100%股权)实施多元化员工持股计划。激励人员范围包括美的集团部分董事与高管、美智纵横的核心经营管理及技术团队、骨干员工等，以上人员通过设立的持股平台间接持股美智纵横，持股平台合计持有美智纵横股份比例不超过51.54%。长效的激励计划是公司快速发展的基石，看好美智纵横的发展前景。

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