【机会挖掘】坑口煤价单月上涨超10% 机构持续看

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【机会挖掘】坑口煤价单月上涨超10% 机构持续看好煤炭股估值回归

据央视财经报道，近期，动力煤价格再次进入上行通道，进入8月份，陕西省6300大卡动力煤坑口价格已达到每吨870元，较七月初涨幅超10%；港口5500大卡动力煤价格每吨接近1000元。煤炭企业满负荷生产，但仍然无法满足下游实际需求，即使集团内部的电厂也难以保障其煤炭供应。动力煤供不应求，不少电厂在煤炭竞拍过程中经常有加价抢煤的现象。目前，除少数长期协议煤价之外，大部分煤企的坑口煤价已涨到每吨八九百元的历史高位区间，而港口煤价因为叠加运费等因素涨幅更大。

天风证券指出，综合来看，供给方面，鄂尔多斯地区增产政策还在落实中，神府数家煤矿因为超产、环保等问题暂停生产，预计最晚在月底复工，整体供应短期释放有限。需求方面，八月中旬正值夏季后半段，居民用电保持一定水平，电厂日耗保持高位运行，电厂基本长协采购为主，刚性采购为辅补充库存，整体库存始终处于低位。

A股投资方面，开源证券指出，中长期来看，在碳中和背景下，供改以来新增产能的集中投放已经接近尾声，供给弹性整体收缩，而需求端仍有增长空间，煤炭市场或将在较长时间内维持紧平衡，驱动煤价中枢上移，因此煤企业绩改善存在长期支撑逻辑。进入中报季，煤企迎来业绩释放期，同时下半年业绩有望持续改善，当前市场仍未对该趋势准确定价，煤炭板块低估值特点突出，持续看好煤炭股估值回归。

该机构建议关注，高分红受益标的：中国神华、平煤股份、盘江股份、陕西煤业、淮北矿业；新产业转型受益标的：山煤国际、金能科技、华阳股份、中国旭阳集团；国改深化受益标的：山西焦煤、潞安环能、晋控煤业；经济复苏高弹性受益标的：兖州煤业、神火股份；积极推动债务重组受益标的：永泰能源。

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